晶（白洲迅）はセックスをすることで再び女性に「異性化」することを恐れ、どうしても妻・苑子（新川優愛）の誘いに応じることができない。
「あんたさ、俺を抱いてみない？」
そんな折、「異性化」で女性になった真尋（紺野彩夏）が晶を誘って来る。自分と寝て再度「異性化」するか試せばよいという真尋だが、晶は拒絶する。
その後、晶の弟・勇気（片岡久道）の娘・のり（野田あかり）が突然遊びに来る。天真爛漫なのりと疑似家族を経験したことで、お互いに子どもが欲しいという思いが高まった2人は、その夜……！？