美那雄の個展を開くため、由起子は丹沢の山荘で絵の制作に取り組むよう美那雄に勧める。絵に集中できる場所が欲しかった、と意欲を見せる美那雄。新人画商の由起子と、画家の卵の美那雄の間に、熱い信頼関係が生まれる。そんな2人に、恋人の小百合は嫉妬。小百合は美那雄の傍から離れたくなかったし、美那雄もまた同じ気持ちだと信じていたのだ。
　丹沢へ出発する日、美那雄は名残惜しそうに由起子を見つめると、突然、愛を告白する。由起子は厳しく美那雄を戒めるが、美那雄の言葉に、心弾ませた。
　美那雄と会えない淋しさで、小百合は圭子の店で涙にくれていた。そこへ、俊彦と惟子がやって来て…。