小百合が帰国。旅先で知り合った年下の画家、美那雄と恋に落ち、結婚するというので、由起子は目を丸くする。
　小百合が美那雄を連れて、由起子の画廊へ来る。新進画家として美那雄を売り出してほしい、と訴える小百合。美那雄の絵を気にいった由起子は、個展の準備にとりかかる。
　震五郎がとうとう、惟子に捨てられる。最初から震五郎を誘惑して捨てる計画だった、と愛情のかけらもない惟子は、何を企むのか、次に俊彦に近づく。
　美那雄の個展をめぐって、由起子と小百合が友情にひびが入りそうな大喧嘩を始める。