依頼人の自殺という、これ以上ない悲しい幕切れが、上水流涼子（天海祐希）と貴山伸彦（松下洸平）の胸に大きなしこりを残した8カ月前の依頼。その当事者であり、涼子が敗北を期した因縁の相手・愛原樹里亜が、殺害予告ともとれる脅迫状が届いたと助けを求めてやって来る。自らの過ちを決して認めず、反省のかけらもない樹里亜の態度に、当然、涼子は依頼を断るが、結局、高額な報酬を前に、身辺警護と犯人特定の依頼を引き受けることに。しかし、その胸にはある思いがあった―。

ナースに扮（ふん）した涼子が、樹里亜の身辺警護をしていたある日、歩いていた2人に向かって工事現場の鉄パイプが倒れてくる。涼子の機転で何とかよけたが、樹里亜は脅迫状の一件を公にする。すると、人混みの中から作業服を着た1人の男が「悪魔！魔女！」と樹里亜に向かって罵声を浴びせる。その風貌から、作業服の男が自殺した西田真紀の元婚約者・滝本悟志ではないかと考えた涼子は、貴山と諫間久実（白石聖）を使って、滝本にある揺さぶりをかける。すると、真紀が自殺した当時の状況について、新たな事実が判明し―。