早乙女悠里（天海祐希）は、クレーマーだった丹羽聖子（エド・はるみ）とすっかり親しくなっていた。電話で話すだけの関係だったが、まるで友だちのように打ち解けるふたり。悠里は、どこかで会わないか、と聖子に提案した。だが、それに驚いた聖子は受話器を落とし、その拍子に電話が切れてしまう。
　悠里のことを心配していた蓮見丈治（反町隆史）は、悠里の秘書・新倉リカ（長澤まさみ）に、電話の相手について調べるよう依頼する。悠里も、次男の廉（矢野聖人）や長女の晶（武井咲）のことで悩んでいて、息子のことで悩んでいるらしい電話の相手と痛みを共有したいと思っているのではないか、と丈治は言うのだ。
　そんな折、悠里は、晶と交際中のカメラマン・宇津木洋介（綾野剛）が、悠里の兄・修一（水上剣星）の息子だと主張している、という報告を受ける。宇津木は、明石辰也（寺島進）にそう告白し、それ故に、晶とは男女の関係になっていないと断言したらしい。悠里は、宇津木の話を信じなかった。しかし丈治は、晶が宇津木と一緒にいる以上、きちんと調べて話をつける必要がある、と悠里を諭した。
　あくる日、YSコーポレーションに廉がやってくる。久しぶりに悠里と対面した廉は、祖父の惣一（夏八木勲）から呼び出されたことを伝えた。惣一は、洸（松坂桃李）、廉、晶の3人に話がある、と言って自宅に来るよう命じたのだという。が、晶には連絡が取れなかったため、洸と廉だけで惣一を訪ねたらしい。その席で惣一は、修一の死に関する怪文書が送られてきたことに言及し、修一の死は事故ではなく自殺だ、と洸たちに告げた。廉は、自分同様、洸も大きなショックを受けていたことを悠里に告げると、そのことを悠里が知っていたかどうか確かめるために訪ねてきた、と続けた。廉は、確かめたくても怖くて確かめることができないでいる洸のために、知らなかった、と洸に言ってやってほしい、と悠里に頼むが…。