ドラゴンボール改(魔人ブウ編)
邪魔者を捜せ バビディの復讐作戦開始!
ピッコロ、悟天、トランクスの3人が出てこなければ、次々と街を破壊するというバビディのメッセージで人々はパニックに…。その頃、界王神界に連れて来られた悟飯はキビトの力により復活!界王神は魔人ブウを倒すため、悟飯に岩山に突き刺さっている伝説の剣「ゼットソード」を引き抜くよう促す。一方、神殿では気絶していた悟天とトランクスが目覚める。いよいよ悟空が二人に合体技フュージョンを伝授するときがやってきた!