横浜市の住宅街。ここのとあるお宅で暮らしているのが、「オセロ」です。

この家に来た当初は今は亡き先輩わんこの「ゆう」のことを本当の母のように慕って暮らして来ました。

そんな「オセロ」のもとに去年やってきたのが瀕死の所を保護された猫の「ミューズ」。「オセロ」に甘えながらここまで成長してきた「ミューズ」。

今では後輩猫の優しいお父さんわんこになった「オセロ」なのでした。