スタージュンは、炎を自在に操る激しい技を次々と放ち、トリコを圧倒する。トリコも、あふれるように新しい技を生み出して応戦、2人のバトルは佳境へ！一方フェス会場に、黒マントの男、ジョアが突如襲来！側にはなぜか鉄平の姿があった。鉄平は、ジョアの力で変節させられていたのだった。ジョアは凄まじい威力でスタジアムを破壊。ジョアが手にする包丁がフローゼのものであることがわかり、ジョアの正体に疑念を抱く節乃。トリコとスタージュンは闘いを中断し、スタジアムに向かう。ジョアが操るニトロに襲われる節乃。間一髪で助けたのは、次郎だった！