真一たち４年生が卒業を迎える春。龍太郎は、真一に学外のメンバーを集めた新しいアマチュア・オーケストラを作ろうと進言するも、非現実的でないと一蹴されてしまう。しかし、日本で自分に出来ることは何か？と未だに思い迷う真一。そんな時、真一の前に長野の音楽祭で知り合った三木清良（みききよら）が現れる。今年から桃ヶ岡音楽大学の大学院に通うことになった彼女は、真一にオーケストラを作って一緒にやらない？と話を持ちかける…。Ｓオケのメンバーたちにそれぞれの卒業シーズンが到来する。