志乃（野際陽子）から女将襲名披露の席で日本舞踊を舞うよう命じられた奈緒子（羽田美智子）。練習の席で奈緒子が何気なく言った一言に志乃が怒り、二人の仲は以前のようにぎこちないものになってしまう。
さらに奈緒子には踊りの素質がなく、志乃を苛立たせる。東京からやって来て、カフェを営む今日子（加藤忍）に愚痴をこぼしていた奈緒子は、「無理なことは無理」とハッキリ断ったほうがいいとアドバイスされ、その気になるが…。
奈緒子が志乃と踊りについて話し合おうとしていた矢先、東京で成功した宗佑（津田寛治）が突然帰ってくる。