唐突にアメリカに旅立った森田。残された一同は、ただ唖然とするばかり。「森田さんに、帰って来て欲しい？　帰って来て欲しくない？」何を思ったのか、いきなりはぐみに問いかける竹本。しかし、はぐみの口からは竹本の予想外の答えが返って来た…。はぐみが森田に特別な感情を抱いていた事にはじめて気がついた真山と山田。そして、それ以来、はぐみは創作活動に没頭するようになる。そんなはぐみを心配に思った山田は、気晴らしにみんなで花火大会に出かけようとはぐみを誘う。