春になって夏が来て秋になる、それは冬から始まるお話なのだ――。海岸で冬の匂いをかぎ、冬の訪れを予感するぼのぼの親子。ヒグマの大将とクズリくんのおとうさんは冬眠に備え、川で魚を獲っているのだった。巨大な木の実が川を流れていくのを見たクズリくんのおとうさんは後を追うことにする。やがて森のあちこちで異変が起き始め…。