シャチの島にしばらく出かけていたぼのぼのは、みんなにお土産を渡そうと森へと向かう。フェネギーくんに声をかけてみると、変顔をしてぼのぼのに迫ってくるのだった。逃げ出したぼのぼのはクズリくんとヤマビーくんに出会うが、やはりどうも様子がおかしい。どうやら出かけている間にみんなの性格が入れ替わってしまったようで…。