コンセルヴァトワールの授業が始まった。しかし、のだめ（上野樹里）は、曲の精神性や和音の構造などを理論的に分析する授業にまったくついていけず、すっかり落ち込んでしまう。一方、コンクールを終えたばかりの千秋（玉木宏）は、シュトレーゼマン（竹中直人）の秘書兼マネジャーであるエリーゼ（吉瀬美智子）の配下の者に、無理矢理連れ去られる。千秋と契約を結ぶためだった。強引に契約書にサインをさせられてしまった 千秋は、さっそくエリーゼから、シュトレーゼマンの演奏旅行に付き添うよう命じられる。それは、3カ月に及ぶ世界ツアーで、その中には日本での公演も含まれていた。そんなある日、のだめは、千秋が、急病で倒れたシュトレーゼマンの代役として、日本公演で指揮者デビューを果たしたことを知る。そのステージで千秋と共演したのは、中国が生んだ若き天才ピアニスト・孫ルイ（山田優）だった。ルイに対して強烈な対抗心を抱いた のだめは、彼女が弾いていたリストの「超絶技巧練習曲」に取り組み始める。ある日、のだめは、フランス留学を勧めてくれた人物でもあるオクレール（マヌエル・ドンセル）のレッスンを受ける。好きな曲を弾いて見せて、とオクレールに言われたのだめは、リストの「超絶技巧練習曲」を完璧に弾いてみせるが、オクレールは、全然ダメだと言い放つ。「君はここに何をしに来たの？」という言葉に、大きなショックを受けたのだめは…。