「この世の果て」にすむ人狼ヴォルブスたちの女王ヴォル。 彼女はある日突然、全身の毛が抜け落ちていく奇病にかかってしまいます。
執事のギルの調べにより、病気を治すためには若い黒羊の涙を飲み続けなければならないと知ったヴォルは、手下のドルとバルに黒羊狩りを命じます。
そのころ、子羊のポーは黒羊のメリーと出会い、ポーはメリーに恋をします。やがて、ポーとメリーがカモミールの丘でデートをしているところに、ドルとバルの乗った飛空挺が現れ、メリーを連れ去ってしまいます。
かくして、メリーを助ける為のポーの大冒険が始まります。さあ、どんな冒険や、出会いがポーを待ち受けているのでしょうか?
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