ヘビーホールの最下層を目指すトリコ。重力の大きさに加え、猛獣・バルバモスの大群が現れるも、フォークシールドを使って攻撃を回避し、危機を切り抜けていく。一方、小松はメルクと生活を共にし、その仕事ぶりを目に焼き付ける。メルクの研ぎに感動する小松だが、メルクが自分を謙遜し、自信がなさそうな様子であることを感じ取っていた。その頃、ヘビーホール最下層で、重力が強く動けないバルバモスをいとも簡単に蹴散らした、二足歩行の巨大な怪物の影があった。