ビルの清掃会社で働き始めた佐倉春男（阿部寛）は、真理子（紺野まひる）の墓参りに行こうと、村上康史（遠藤憲一）にお墓の場所を尋ねるが教えてもらえない。
　学校帰りのさち（大橋のぞみ）は、クラスメートの男子たちに奪われた亡き母親の写真を取り返そうとしている際、風に飛ばされた写真は木にひっかかってしまう。泣きながら帰るさちを見つけた春男は、事情を聞き写真を取ってあげると、そこに写っていたのは真理子だった。さちが真理子と康史の娘で、パン屋で見かけた高村佳奈子（白石美帆）は真理子の妹であることを知り呆然とする。
　借金を負った小島勇樹（遠藤雄弥）と西田栞（吉高由里子）は、返済のためサラリーマンからお金を騙し取ろうとして失敗。逃げ回るはめに。そんな栞の元へネットカフェ店員から春男の出現情報の連絡が入った。さっそくネットカフェへ向かった栞は、春男に声をかけてプレハブ小屋に誘い、奇妙な共同生活をすることになる。

　一方、さちが学校でいじめを受けていることを知った康史は、担任に改善を願い出る。写真を見て以来、複雑な思いを抱えていた春男は、帰宅するさちを見つけこっそり後をつけ、さちが男子たちに意地悪をされているのを目撃する。春男はさちと別れたのを見計らい男子たちに近づくと手を出すなと強い言葉で脅す。翌日、刑事がパン屋にやってきた。脅された男子の親が警察に届けたためだ。驚いた康史は、さちに春男と会っているのかと問いただすが、さちは否定する。
　後日、さちのスケッチブックを見た康史は、春男らしき人物が描かれていることで再びさちを問いただす。春男と会っていることを強い口調で責める康史に、さちは部屋を飛び出し…。