サブロー（小栗旬）は本物の信長でないことを池田恒興（向井理）に知られ、織田家から出て行けと突きつけられる。そんな時、浅井、朝倉軍が合流し、攻めてくるとの報がもたらされた。いざ開戦とはやる家臣たちだが、サブローは両家との和睦を主張。憎しみの連鎖を断ち切りたいと告げるサブローに、家臣たちも納得した。サブローは、竹中半兵衛（藤木直人）を和睦の使者に任命し、浅井と会見の約束を取り付けるよう頼む。だが、羽柴秀吉（山田孝之）が危険だと遮ったため、書状を送ることに。
軍議後、サブローはこの件が終わったら城を去ると恒興と約束。恒興は、サブローの決意を明智光秀（小栗旬・二役）に報告する。今や家臣たちの信頼はサブローが一身に集めていると語る光秀。すると沢彦（でんでん）は、サブローが去った時こそ実権を取り戻さなくてはならないと諭す。
半兵衛は秀吉に疑念を抱いていた。秀吉は、浅井に通じていることを伏せたかったのはもちろん、すでに一計を案じている様子。一方、織田の書状が届いた浅井家は揺れる。やはり身内を亡くした家臣たちの恨みは根深かった。それでも会見に応じようとする長政（高橋一生）だが、思いがけない事件が起きてしまう。
サブローは帰蝶（柴咲コウ）に全てを打ち明けようとするが、上手く話すことが出来なかった。そんな中、サブローは同じ思いを持つ友と信じる長政との会見に臨むが…。