自分の大好きな場所で、鈴木恭一（滝沢秀明）は改めて片岡するみ（長谷川京子）に告白した。だが、するみの返事は夫のもとに戻ることにしたので、恭一の気持ちには答えられないと言う。去っていくするみを、恭一は追いかけられなかった。
　それでも恭一は、するみへの想いを捨てられない。そのために、今村景子（島谷ひとみ）との関係を清算しようとする。大学のキャンパスで景子をみつけ、別れを切り出そうとする恭一。しかし、景子は絶対に別れないと受け付けない。その様子を見ていた中野隆志（小泉孝太郎）は、恭一を呼び出して最低だと罵った。恭一は、隆志の言葉に逆らえない。その頃、するみは清水萌子（松尾れい子）に別れを告げ、どこかに旅立とうとしていた。
　落ち込む恭一は、警備アルバイトの先輩、倉本正太郎（森本レオ）を訪ねた。と、そこに市ヶ谷翔（小堺一機）と大杉一馬（嶋田久作）が来る。2人は松野しずえ（真矢みき）から恭一をバー『エス』に連れてくるよう言われたのだ。するみがこの日で店を辞めると聞いても、行くことをためらう恭一。しかし、恭一は最低の男になりたくないなら、するみに会いに行くようにと倉本に言われ、ようやく重い腰を上げた。
　『エス』では、いつもと同じように明るくするみが働いていた。しばらくすると、しずえはするみに仕事を終わらせ、恭一に送って行くようにと告げる。2人が出て行くと、市ヶ谷と大杉は、互いに“ある問題”を言うべきだったかどうかに悩んでいた。しずえも知らなかったのだが、市ヶ谷たちはするみが正式に離婚したことを知っていたから…。
　もう一度、するみと2人きりになる機会を得た恭一。だが、恭一の口から出てくるのはたわいのない話しばかり。別れ際に、やっと現在が幸せかどうかと尋ねることが出来るのだが、するみにうなずかれてしまうと、言葉の接ぎ穂がなくなってしまった。
　その翌日『ブルックリンハイツ』では、市ヶ谷と大杉がまだ悩んでいた。恭一に、するみの本当の事情を話すべきかどうか…。そして、ようやく結論を出す。市ヶ谷たちから話を聞いた恭一は…。