美禰子と羽生との交際が始まる。今の両親とは血の繋がりがないという自分の身の上を知った上で好意を寄せてくれる羽生に、美禰子は胸が熱くなる。美琶子は女学生とは思えないセクシーなドレスを着て、夢州とダンスホールへ行く。今の生活に飽き足らない美琶子は、夢州と駆け落ちしようとする。が、斎造に見つかり、無理矢理連れ戻される。怒りがおさまらない美琶子は、実家へ帰る。丹の店で、美琶子は水を得た魚のようにいきいきと客の接待をする。美琶子が突然いなくなり、美禰子は淋しい日々を過ごしていた。そんな美禰子に、母の杉枝は美琶子の出生の秘密を明かす。