真智（水野美紀）の部屋に琴美（坂井真紀）、由加里（篠原涼子）を招いて、琴美の送別会が始まった。そこで真智も拓海（藤木直人）と一緒に２年間ペルーに行くことを打ち明けた。「止めないで！」と興奮してしゃべりまくる真智に、やっと琴美が口を挟めた。「止めないよ。迷ってるの？　どんなに愛していても、時間と距離を埋めるのは難しいの」。
　真智は、由加里にも同意を求めた。だが、由加里は戸惑っていた。「二人とも行っちゃうんだ。真智はこうなったら添い遂げろよ」。寂しげな由加里であった。
　雅枝（加藤治子）と歩（小泉孝太郎）に、拓海を合わせる日が来た。
　「何が好き」。にこにことどうでもいいことを聞く雅枝。歩は「結婚しないのか」「姉貴は２年たったら３０才ですよ」と詰め寄る。真智は歩を外に引き釣り出し、「私と彼は、深いところで繋がってるの！」と黙らせる。その間、雅枝は拓海に「真智には傷ついてもいいから飛び込め、って、言ってきたの。だから何も言わない」とびしりと言い切るのだった。
　話が終わって、診察室を通り抜ける折、真智が動物の話をしみじみと始めた。手触り、癒し、そしてどうして自分が獣医になったことか・・・など。拓海はその様子を、心に引っ掛かるものとして感じるのだった。
　翌朝、雅枝は、スタッフに閉院することを報告した。真智がペルーに行き、小手島（八嶋智人）も別に開業すると聞いて、みな、納得せざるを得なかった。
　喫茶「胡桃」も閉店の準備中であった。１０日後に入院を控えた玉木（矢島健一）に、様子を見に来た雅枝は言った。「いつかまた、あなたのコーヒーを飲むと信じてますからね」
　拓海が仕事をしているスタジオに敦史（オダギリジョー）がやって来た。敦史は高梨動物病院がなくなることを告げた。
　「跡継ぎがいなくなるのさ。あんた、結局自分のことしか考えてないんじゃないの」。答えることの出来ない拓海だった。
　そのころ真智は、自分が動物の犠牲を伴って獣医になったことを思い出し、雅枝に「本当にいいのかな・・・・・・」と相談していた。雅枝は答えなかった。
　真智はそんな揺らぐ気持ちを吹っ切るために、拓海の部屋へ向かった。だが、拓海は「お前、これでいいのか？」と問いただす。真智は明るく、「もちろん」と答える。と、外へ出た時、携帯が鳴った。酔ったような声の由加里からであった。「寂しくて薬飲んじゃった」
　真智は由加里のアパートへ飛んで行った。ガラスを割り中へ入る。倒れている由加里を見つけ抱き起こす。吐かせようとして、飲んだ薬を見つけた。わずかな量である。ほっとする真智。すやすや眠り始めた由加里を見ていて、真智は涙が溢れ始めた。
　真智は再び、拓海の部屋へ向かった。ドアが開くや否や、拓海に飛びついた。「このままにしていて」。抱いたまま拓海が口を開いた。
　「高梨、俺たちはフィフティ・フィフティだよな。互いがどちらかの犠牲になることなんかしたくない。お前は俺をカメラの仕事に戻してくれた。俺がお前の仕事を奪うわけには行かない」
　「いいの、一緒にいたいの。走り出しているのに止めないで！」。叫ぶ真智。
　「別れるんじゃない、離れるんだ」
　「なぜ、離れなきゃいけないの？分かんない！もう一人になれないのよ。２年も待てない。あなたは平気なの？」。困惑する真智。だが、拓海は言った。
　「俺は平気だ。自信がある。そう感じるんだ。お前も感じろ」
　二人は途方にくれた。
　１週間後。琴美の引越しの日が来た。見送りにきた真智と由加里に琴美が言った。
　「誰かがいなくなったら倒れちゃうような関係はいけないよ。出直そう、新らしく」。二人に琴美の言葉が響いた・・・。
　いよいよ拓海の出発の日が近づいて来たのだが・・・。