＜温泉の国＞
　今回、孫悟空（香取慎吾）ら一行が歩を進めていると突如露天風呂に出くわす。
　そこは美しき三姉妹、長女冬麗（三浦理恵子）次女春麗（酒井若菜）、三女夏麗(金子さやか)が営んでいる旅の温泉宿だった。
　すっかり心奪われる孫悟空、沙悟浄（内村光良）、猪八戒（伊藤淳史）。しかも三姉妹はいずれかの夫となり温泉宿の主人となってくれる人を探しているというのだ。三蔵法師(深津絵里)が悟空、悟浄、八戒に寄り道せず天竺へ一刻も早く向かおうと必至に促すも皆、全く聞く耳を持たないのだった。
　姉妹の中でも春麗は八戒に積極的に接近してくる。昔から笑いものとされたり、怖がられてばかりだった八戒は初めての経験にすっかりその気になってしまう。猪八戒とは対照的に他の皆は姉妹たちの本意がどこにあるのか量りかねていた。
　そんな時、露天風呂の周りが一転してかき曇り、風呂が奇妙な色でぐつぐつと煮えたぎり始めた。湯煙の向こうにおどろおどろしい衣装を身にまとった男、妖泉大王(及川光博）が現れる。
　果たして、妖泉大王とは何者なのか、八戒の初恋は叶うのか。そして一行は無事天竺へと進めるのか…。