ガッシュ、清麿が平和に過ごしていると、ナゾナゾ博士より連絡。飛鳥の山中に、魔物に呼びかける謎のメッセージを確認。調べにいってくれとのオファーがある。魔界について何かわかるかもしれないとガッシュ、清麿は旅立つ。
　問題の地へ到着。その森からは確かに声が聞こえてくるような感じがするとガッシュ。
　魔物、マジロウとそのパートナーニコラウスとの出会い。やけに可愛くコミュニケーションをとってくるその魔物。その魔物に敵意がないことを確認。パートナーとも仲良しになり、一緒に優しい王様を目指すことにも、同意してくれる。
　深夜、何かに導かれるようにマジロウとニコラウスが抜け出していく。
　一緒に寝ていたウマゴン、ガッシュがマジロウ行方不明の事実に気付く。一同起き出して手分けして捜す。
　森の中のマジロウとニコラウス、ブラゴと出会う。雑魚は相手にしないという雰囲気のブラゴであったが、マジロウたちは恐怖のあまりブラゴに攻撃。隙をついて逃げ出そうとしたが、ブラゴの反撃によって本が燃えてしまう。そこへやってきたガッシュと清麿（ウマゴンも）。ショックを受ける。対峙するガッシュたちとブラゴたち…