ファウードのコントロールルーム内に瞬間移動させられたガッシュ、清麿はゼオン、デュフォーと対峙した。そしてそこで驚くべき事実を知らされる。何と、ガッシュとゼオンは双子の兄弟なのだ。その兄弟がガッシュにとても強い恨みを持っているようだ。そしてそのパートナー、デュフォーは超能力者である。超能力研究所で実験材料として扱われてきた彼は、感情を失っている人間だ。
　戦闘が始まった。ゼオンの強さは圧倒的で桁違いであった。呪文など使わずに、素手の攻撃だけで劣勢を強いられるガッシュ。「俺のバオウを奪いやがって」攻撃を仕掛けるゼオンは幾度となくその言葉を口にする。ボロボロになってよろめくガッシュに、ゼオンは呪文による攻撃を開始した。絶体絶命のその時、ガッシュの仲間達が扉をこじ開けて入ってきた。しかし、ゼオンのザケルガにより、全員一瞬で薙ぎ払われてしまう。そしてガッシュにとどめの攻撃が繰り出される。とそこへ、リーヤが飛び出してきて、身を呈してガッシュを守った。ガッシュに希望を託し、リーヤは魔界へと帰っていった。悲しみにくれる仲間達。そして再度ゼオンがガッシュにとどめを刺そうとしたとき、恵の持つ魔本に新しい呪文が現れた。ゼオンの放った巨大な電撃の輪がガッシュに襲い掛かる。恵は「チャージルセシルドン」と唱え、ティオが技を発動。ゼオンの技を拒もうとするシールドが発生した。