圧倒的な強さを誇るリオウに対し、ガッシュと清麿が立ち向かった。しかし、アースとの戦闘の後にも関わらず、リオウはまだまだ余力があり、ガッシュ達は劣勢を強いられる。ウマゴン、カルディオ、リーヤ達も参戦するが、まるで歯が立たない。そして、リオウがとどめを刺そうとしたその時、ゼオンが現れた。ゼオンは王族の中で最も強い雷を受け継いだ者。リオウでさえ、その存在を恐れていた。ゼオンは、リオウがファウードを復活させたら、乗っ取ろうと計画し、身を潜めていたのだった。リオウとゼオンの戦いが始まった。ゼオンの強さはそれまでの常識をはるかに超えたものだった。あのリオウでさえ、まるで歯が立たず、劣勢を強いられる。捨て身の攻撃に出るリオウであったが、とどめを刺されてしまった。そして、ファウードがゼオンの手に渡ってしまった。コントロールルームに移動し、ファウードを操るゼオン。このまま日本へ向かって進み、暴れることにした。そしてファウードは高速移動を開始した。