机に向かいファウードについて頭を悩ます清麿。本を広げノートに数式やメモ、落書き等をするが、考えは全くまとまらない。と、そこにガッシュが駆け込んできて、「清麿！！　準備は良いか！　今日はみんなでお祭りに行く日なのだ！　私はもう、一昨日から楽しみすぎて眠れぬのだ！　……でお祭りとは一体何なのだ？」
　ガッシュの質問に思わずずっこけてしまう清麿。もったいぶって答えをはぐらかす。そして夕方になり、そろそろお祭りに向かう時間。
「な、なにぃいいいい！　ど、どういうことなのだ清麿！」　驚愕するガッシュ。一方、清麿は腹を抑え青い顔をしている。昼間飲んだ牛乳に当たってしまったようだ。しかも、鈴芽や岩島、ティオらも都合が悪く、誰一人としてお祭りに行けなくなってしまったのだ。　「ウヌウ！酷いのだ！そんなの嫌なのだ！嫌だったら嫌なのだー！」と、ダダをこねてみてもどうにもならず、諦めてウマゴンとお祭りに向かう事に。
　お祭り会場に到着した二人。周囲にはたくさんの人々が歩いていて，背の低いガッシュとウマゴンは人波にもまれ、思うように動く事が出来ない。そうこうするうちに、ウマゴンとはぐれてしまうガッシュ。お祭り会場の裏手の竹やぶ近くまでやってきてしまう。　「ウヌウ、酷い目にあったのだ・・・。お祭りというのは人のお尻を見るものなのか？」「そんなわけないでしょ」　ガッシュの後ろからかけられた女の子の声。そこには、浴衣を着た一人の女の子、ナツコの姿。ガッシュと同様、一人でお祭りに来ているというナツコ。そんな二人はガッシュの提案で、一緒にお祭りを見て回る事にするのだった。「とはいったものの、どうやったらお祭りが出来るのかのう・・・」「あなた、本当にお祭りが何なのか知らないの？だったら私が教えてあげるわ！」　出店を見学していくガッシュとナツコ。綿菓子の作業工程に驚愕したり、カマキリジョーのお面に興奮したり、金魚すくいのプールを見て食べ放題だと勘違いしたり、焼きそばを食べたりと、お祭りを満喫する。
　お祭りを回り終えた二人。夜空には巨大な満月が浮かび、二人を照らしている。「そういえば、ナツコ殿は何故一人でここに来たのだ？」「それは・・・（ううっと詰まって）それはね、私が人間じゃないからなのよ！実は私、かぐや姫だったの！」一人で来た理由を話したくないナツコは、満月と竹やぶにヒントを得て咄嗟に嘘をついてしまう。かぐや姫について何も知らないガッシュ、ナツコの言葉を信じ込んでしまう。「今夜、私の元に月の使者が迎えにくるの。でも私、月には帰りたくない！お願いガッシュ！私を連れて逃げて！」「ウヌ！分かったのだ！」やけに真剣な表情で答えるガッシュ。そんなガッシュの様子に驚くナツコ。「（この子・・・本気で私の言った事を信じて・・・）」ガッシュの真剣さに心を動かされたナツコは、改めてガッシュに話をしだす。「ある所に、ひねくれもので嘘つきの女の子がいました・・・」それはナツコ自身についての話。実は、ナツコの家はものすごいお金持ちだったのだが、ナツコには一緒に遊んでくれる友達がいなかった。そこでナツコは両親に内緒で家を飛び出してしまう。しかし、女の子一人では右も左も分からず、途方にくれていた所にガッシュが現れたのだ。「ガッシュ・・・ありがとう」「な、なんのことなのだ？」泣き笑顔のナツコ。そんなナツコの様子に動揺してしまうガッシュ。「それじゃ私帰るね」「ウヌ、しかし、帰るといっても・・・」とまで言った所で、二人のもとにバリバリと爆音が近付いてくる。空を見上げると、そこには巨大な満月の中心から、複数のライトを点灯させたヘリコプターの姿。その様子はまるで、かぐや姫を迎えに来た宇宙船のごとく幻想的な姿だった。「またね、ガッシュ・・・」ーーーーーーーーー