親友の壮絶な死から7年後、近畿商事鉄鋼部部長のポストについた壹岐正（唐沢寿明）は、目覚ましい業績を上げる。社長の大門一三（原田芳雄）は、そんな壹岐の提案を受け、会社全体の経営戦略を指示する直属の部署・業務本部を設立し、そのすべてを壹岐に任せた。壹岐は、業務本部のスタッフとして兵頭信一良（竹野内豊）や海部要（梶原善）らを呼び寄せると、大胆な人事を敢行して、鉄鋼部門など非繊維部門の業績を伸ばした。昭和42年4月、業務本部の成果を高く評価した大門は、壹岐を常務取締役に昇進させる。だが、副社長の里井達也（岸部一徳）らは、壹岐のやり方に対して反発を強めていた。そんな折、壹岐たちは、中東情勢が緊迫しているとの情報をつかむ。第三次中東戦争の勃発を懸念した壹岐は、情報収集に全力を注いだ。一方、東京商事の取締役輸送機本部長に昇進していた鮫島辰三（遠藤憲一）も、中東戦争が起きた場合に備えて動き出していた。ある晩、壹岐は、秋津千里（小雪）と再会する。千里は、比叡山に籠っている兄・清輝（佐々木蔵之介）のことで壹岐に相談したいのだという。食事をともにした壹岐と千里は、クラブ『ル・ボア』を訪れた。するとそこに、インドネシア華僑の貿易商・黄乾臣（石橋蓮司）のもとに嫁ぎ、ジャカルタで暮らしていたはずの紅子（天海祐希）が姿を現す。