瀕死の悟飯に、なんと尻尾が再生していた！　悟飯はベジータが造った月を見て大猿に変化し、理性を失い周囲に襲いかかる。ベジータはなんとか悟飯の尻尾を切ろうとするが…。
長き死闘の果て、ついにベジータを撃退した悟空たち。しかし、ドラゴンボールは消滅し、失われた命は戻らない…消沈するブルマたちに、クリリンは1つの可能性を伝える。