竹宮芽衣（南沢奈央）が、中川沙良（桜庭ななみ）と初めて会ったのは中学2年の時。上級生にゴスロリファッションをからかわれ、いじめられている沙良を芽衣が救ったのだ。
　中学3年生でクラスが一緒になり、すぐに沙良は芽衣たちの仲間になった。目下の話題は、間近に迫った長崎への修学旅行。登校してきた芽衣と沙良が下駄箱で靴を履き替えていると、西野敦史（溝端淳平）が声をかけてくる。敦史は、芽衣に話があるようだが、藤原夏樹（柳下大）と神谷充（田島亮）に割り込まれ、言葉を飲み込んでしまう。仲間たちがいる前では、なかなか言い出せない敦史だが、修学旅行中の自由行動日の計画を立てているホームルームの時間、意を決して芽衣に告げる。「もしよかったら、一緒に回らない？」。
　下校時の下駄箱で、山岸美亜（岡本玲）や中西優梨（鈴木かすみ）たちが敦史の行動をほめつつも、芽衣をからかっている。と、そこに敦史が来た。気を利かせた美亜たちが去ると、芽衣は敦史に「一緒に回ろう」と答える。
　敦史の行動に興味津々なのは女子ばかりではない。下校中の夏樹や充が、高橋陸（木村了）と自分も誰かを誘おうなどと話していると、美亜たちが下駄箱での出来事を報告。みんなで盛り上がるが、陸は…。
　芽衣と敦史は、長崎のガイドブックを買って、フードコートでスケジュールの打ち合わせ。敦史が芽衣を家まで送る途中、2人は川口ミヤビ（平田薫）と会う。そこに安田愁（若葉竜也）と、村越浩市（松田賢二）が現れた。村越を見た敦史は、芽衣に行こうと促す。どうやら顔見知りの様子。去ろうとする敦史に、母親の具合を尋ねる村越。だが、敦史は答えなかった。
　家の近くまで来ると、芽衣を呼びかける声。買い物帰りの芽衣の母、幸子（渡辺典子）だ。芽衣に紹介されて、敦史が挨拶。すると、敦史の姓名を知った幸子は住まいや、母親の名を問いかける。母は入院していて、名は夏実（山本未來）だと敦史が答えると、幸子は少し動揺した様子。そんな母子を残して、敦史は帰って行った。
　修学旅行初日、団体行動で盛り上がる芽衣たち。その夜、風呂上りの芽衣は沙良から孤独だった日々を打ち明けられる。沙良は、そんな孤独から救ってくれた芽衣に感謝していた。芽衣も、沙良に教わったことがあると答えた。
　男子部屋では敦史が陸たちとトランプに興じている。そこに、担任の井上隼作（矢柴俊博）が顔を出す。敦史を呼んだ井上は、夏実が怪我をしたと報告。電話した森崎孝道（小木茂光）から、自分がついているから心配ないと言われる敦史だが、芽衣にわけを話し、病院に行くため自由行動が出来なくなったと詫びる。気にしないでと答える芽衣に、敦史はひとつの提案をする。
　芽衣と敦史は、秘かにホテルを抜け出した。一足早い自由行動だ。夜のグラバー邸に着くと、敦史は初恋の話を始める。それは、8歳の誕生日に1人の女の子に出会ったことということ。話を聞くうちに、芽衣はその女の子が自分だと気づく。その子を今でも好きで、16歳の誕生日を一緒に過ごしたいと告白する敦史は、芽衣に運命を信じるかと聞く。
　ホテルに帰った芽衣を沙良が待っていた。芽衣から敦史との運命的再会を聞いた沙良は、自分のことのように喜び、自分は陸のことが好きだと打ち明けた。
　翌朝、1人で出かけようとする芽衣を陸が追いかけてきた。一方、沙良は美亜たちと行動を共にするのだが、陸がドタキャンしたことが気にかかっていた。そんな時、沙良たちは芽衣と陸が一緒にいるところを目撃してしまう。ショックを受けた沙良は…。