孤児院で兄弟同然に育った二人の少年（パク・ヨンハ、ソン・スンホン）。スンホンが里親に引き取られたことで、二人は離ればなれになってしまう。成長したヨンハは刑事になり、スンホンは里親が暴力組織の幹部だったため、悪の稼業に手を染める事に。そして、もう一人孤児院で一緒に育った妹のような存在のイ・ヨニ。成長した3人の人生に訪れる悲しくて切ない恋の運命。幼なじみの男二人の友情と切ない愛の物語。ソン・スンホン、パク・ヨンハ、イ・ヨニ主演のミュージックドラマ。