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Ｍ１「ジュリアに傷心」
作詞：売野雅勇／作曲：芹澤廣明
オリジナル：チェッカーズ（1984）
Vo：細川たかし／Vo：香西かおり／Vo；藤あや子
作詞：売野雅勇／作曲：芹澤廣明
オリジナル：チェッカーズ（1984）
Vo：細川たかし／Vo：香西かおり／Vo；藤あや子
Ｍ２「ラヴ・イズ・オーヴァー」
作詞／作曲：伊藤 薫
オリジナル：欧陽菲菲（1979）
Vo：細川たかし／Vo：香西かおり／Vo；藤あや子
作詞／作曲：伊藤 薫
オリジナル：欧陽菲菲（1979）
Vo：細川たかし／Vo：香西かおり／Vo；藤あや子
Ｍ３「夢先案内人」
作詞：阿木燿子／作曲：宇崎竜童
オリジナル：山口百恵（1977）
Vo：細川たかし／Vo：香西かおり／Vo；藤あや子
作詞：阿木燿子／作曲：宇崎竜童
オリジナル：山口百恵（1977）
Vo：細川たかし／Vo：香西かおり／Vo；藤あや子
Ｍ４「笑う月」
作詞：村山由佳、美樹克彦／作曲：美樹克彦
オリジナル：藤あや子（2015）
Vo：藤あや子
作詞：村山由佳、美樹克彦／作曲：美樹克彦
オリジナル：藤あや子（2015）
Vo：藤あや子
Ｍ５「北酒場」
作詞：なかにし礼／作曲：中村泰士
オリジナル：細川たかし（1982）
Vo：細川たかし／Vo：香西かおり／Vo；藤あや子
作詞：なかにし礼／作曲：中村泰士
オリジナル：細川たかし（1982）
Vo：細川たかし／Vo：香西かおり／Vo；藤あや子
Ｍ６「くちなし悲歌」
作詞：小谷 夏／作曲：三木たかし
オリジナル：香西かおり（2014）
Vo：香西かおり
作詞：小谷 夏／作曲：三木たかし
オリジナル：香西かおり（2014）
Vo：香西かおり
Ｍ７「艶歌船」
作詞：松井由利夫／作曲：増田空人
オリジナル：細川たかし（2014）
Vo：細川たかし
作詞：松井由利夫／作曲：増田空人
オリジナル：細川たかし（2014）
Vo：細川たかし