Ｍ１「秋桜」
作詞／作曲：さだまさし
オリジナル：山口百恵（1977）
Vo&Violin：さだまさし／Vo：JUJU
Guitar：福原将宣／Bass：川崎哲平／Drum：河村"カースケ"智康／Piano：武部聡志／Keyboard：清水俊也／Percussion：若森さちこ／Strings：今野ストリングス

Ｍ２「C.O.S.M.O.S. ~秋桜~」
作詞：Masato Odake／作曲：Hiroki Sagawa (Vanir)、Ryosuke Saito
オリジナル：三代目 J Soul Brothers（2014）
三代目 J Soul Brothers（Vo：今市隆二／Vo：登坂広臣／Performer：NAOTO／Performer：小林直己／Performer：ELLY／Performer：山下健二郎／Performer：岩田剛典）

Ｍ３「ラストシーン」
作詞：松尾 潔／作曲：川口大輔
オリジナル：JUJU（2014）
Vo：JUJU
Strings：先方ストリングス

Ｍ４「十三夜」
作詞／作曲：さだまさし
オリジナル：鈴木雅之（2012）
Vo&Guitar：さだまさし／Vo：今市隆二（三代目 J Soul Brothers）／Vo：登坂広臣（三代目 J Soul Brothers）
Guitar：福原将宣／Bass：川崎哲平／Drum：河村"カースケ"智康／Piano：武部聡志／Keyboard：清水俊也／Percussion：若森さちこ／Strings：今野ストリングス

Ｍ５「君は歌うことが出来る」
作詞／作曲：さだまさし
オリジナル：さだまさし（2014）
Vo&Violin：さだまさし／Guitar：高見沢俊彦
Guitar：梶原健生／Bass：篠田達也／Drum：吉田太郎／Keyboard：清水俊也／Strings：クラッシャー木村ストリングス